Когда десятилетний Петя знакомится со своей новой воспитательницей, он сразу замечает её необычность: она ворчлива и странна, но при этом обладает невероятным обаянием. Вскоре мальчик осознаёт, что перед ним не обычный взрослый, а настоящая волшебница — Яга, скрывающаяся среди людей под видом няни. Она лишилась своей магической ступы и вынуждена жить в человеческом мире, пока не восстановит силы.
Теперь судьба связывает их: Петя становится единственным, кто может помочь Яге вернуть утраченные способности. Взамен легендарная колдунья берётся научить мальчика не просто полётам на ступе, но и тому, как уверенно держаться в жизни, преодолевая любые трудности. Вместе они отправляются в удивительное приключение, где магия переплетается с важными жизненными уроками.