Таксист Саша выбирает ночные смены, ведь в это время улицы свободны от заторов, а пассажиры, по его наблюдениям, проявляют себя совершенно иначе. В этот раз его клиенткой становится эскортница Лиза, которая неожиданно проникается к водителю и просит его сопровождать её по ночным делам. Сумерки только опустились на город, и в воздухе витает ощущение, что у каждого из них есть свои тайны.
Их случайная встреча перерастает в неспешное ночное путешествие, где за обычными разговорами скрывается нечто большее. С каждым новым адресом и поворотом становится ясно, что ни Саша, ни Лиза не торопятся раскрывать все карты. Ночь обещает быть долгой и полной неожиданностей, заставляя задуматься, что же на самом деле скрывается за их непринуждённым общением.