Сентябрь 1941 года. Несправедливо осужденного следователя московского уголовного розыска Захара освобождают из тюрьмы для организации борьбы с резко возросшей преступностью на фоне наступления немецких захватчиков на столицу. Ему поручают возглавить отдел специальных расследований и распутать сложный клубок загадочных преступлений, совершенных фашистскими пособниками. Оказавшись на свободе, он немедленно включается в противостояние с бандой диверсантов. Успех в этой опасной схватке станет не только его личным вкладом в общую победу, но и даст шанс освободить из заключения жену, арестованную вместе с ним по ложному обвинению.
Совершенно иными мотивами руководствуется главарь диверсионной группы Павел Турсунов. Он движим личной местью Иосифу Сталину, которого считает виновным в трагической гибели своих родителей. Эта навязчивая идея определяет все его действия и превращает противостояние с Захаром в столкновение не только идеологий, но и глубоко личных трагедий.