Лейтенант полиции Денис Орлов оказывается вынужден внедриться в собрание анонимных алкоголиков под названием «Чудо». Эту группу регулярно посещает, а фактически курирует бывший влиятельный авторитет Василий Сапогов, известный своим жестким нравом.
Ещё в девяностые годы Сапог вместе со своей бандой похитил из музея города Электроспас ценный кубок, принадлежавший русскому царю Смутного времени Василию Шуйскому. Позднее в музей была «триумфально возвращена» лишь искусная подделка реликвии. Теперь, в преддверии выставки федерального значения, Денис должен во что бы то ни стало отыскать подлинный кубок.