1927 год. Транссибирский экспресс мчится через бескрайние просторы России, перевозя секретные документы, способные изменить судьбы Советского Союза и Китая. Среди пассажиров, маскирующихся под обычных путешественников, скрываются агенты иностранных разведок и отчаянные головорезы, готовые пойти на любые преступления ради завладения ценными бумагами.
В этих опасных обстоятельствах молодому красноармейцу и бывшему агенту царской службы приходится отбросить идеологические разногласия и объединить усилия. Вместе они должны выявить общего противника, чьи коварные планы угрожают безопасности обоих государств.