Дмитрия Васильева, сына генерала КГБ из Ростова, готовили к ответственной и рискованной работе за рубежом. Но после незначительного проступка его направляют в Ленинград, где он сталкивается с монотонными обязанностями вроде наблюдения за иностранцами. Со временем у него появляются сомнения в правильности выбранного жизненного пути.
Павел Иванов, уволившись с пограничной службы, обезвредил опасную группировку, грабившую сберегательные кассы. За это его пригласили в ленинградское КГБ, где он начал заниматься охраной высших городских чиновников. Владимир Наумов после окончания курсов КГБ отправился в город на Неве за возлюбленной, распределённой на "Ленфильм". Там его ожидала работа по предотвращению идеологических диверсий и террористических актов.
