1950-е годы. Бездетная супружеская пара решает усыновить маленькую девочку из детского дома. Однако вскоре после этого они с удивлением обнаруживают, что их новая дочь обладает необычными способностями — такими, какие сегодня принято называть экстрасенсорными. Неожиданный дар ребенка становится источником постоянных проблем, к которым новые родители оказались совершенно не готовы.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, которая также обладает паранормальными способностями. Женщина пытается забрать свою дочь, но получает категорический отказ от приемных родителей. В этой ситуации сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале, матери ребенка, сделку: он обещает помочь вернуть дочь, если она согласится работать на советскую разведку.